ひかり味噌株式会社の私募グリーンボンドの引受けについて
2022年9月26日
株式会社 りそな銀行
りそなグループの株式会社りそな銀行(社長 岩永 省一)は、お客さまとともに持続可能な社会の実現を目指すことを目的に、ひかり味噌株式会社 (代表取締役 林 善博)が発行する「私募グリーンボンド※1」を本日引受けしました。
りそな銀行がストラクチャリングエージェント※2として私募グリーンボンドのアレンジメントを行い、本資金はグリーンファイナンスフレームワークに沿って、生産効率の高い味噌の熟成庫「未来蔵 MIRAIZO」の建設資金に充当される予定です。
ひかり味噌株式会社は、昨今の健康志向や巣ごもり需要の増加を背景に飯島グリーン工場内に新たな味噌生産設備を建設し、2022年7月に「未来蔵 MIRAIZO」を増設しました。同社の工場における省エネ、省資源、CO2排出量削減に配慮した生産が評価され、株式会社日本格付研究所より最上位評価である「Green 1(F)」を取得しました。
【スキーム図】
【グリーンボンドの概要】
| 銘柄名称 | ひかり味噌株式会社第21回無担保社債 (株式会社りそな銀行保証付および適格機関投資家限定)(グリーンボンド) |
|---|---|
| 発行額 | 3.5億円 |
| 発行日 | 2022年9月26日 |
| 償還日 | 2032年9月24日 |
| 資金使途 | 味噌の熟成庫の建設資金 |
| 総額引受人 | 株式会社りそな銀行 |
| 外部レビュー機関 | 株式会社日本格付研究所(JCR) |
【ひかり味噌株式会社の概要】
| 名称 | ひかり味噌 株式会社 |
|---|---|
| 設立日 | 1951年2月8日 |
| 本社所在地 | 長野県諏訪郡下諏訪町4848-1 |
| 資本金 | 1億円 |
| 主な事業 | 味噌、即席みそ汁及びその他の加工食品の製造販売 |
- ※1地球温暖化対策や再生可能エネルギーなど、環境改善効果のある事業(グリーンプロジェクト)に充当する資金を調達するための私募債券。
- ※2サステナブルファイナンスのフレームワークの策定及びセカンドオピニオン取得の助言などを通じて、サステナブルファイナンスの実行支援を行う者のこと。りそな銀行は2021年3月にグリーンボンド発行等支援者登録制度のグリーンボンド等ストラクチャリング部門に登録しております。